一、智能水表行業(yè)概述
1、智能水表與機械水表的區(qū)別
水表是記錄流經(jīng)封閉滿管道中水流量的一種儀表,屬于《中華人民共和國計量法》保護的專用計量器具。2007 年國家頒布的水表標準《封閉滿管道中水流量的測量-飲用冷水水表和熱水水表》(GBT 778.1/2/3-2007)將水表分為機械水表、帶電子裝置水表和電子水表三類,其中帶電子裝置水表和電子水表均為智能水表。機械水表主要由機械部件構(gòu)成,通過機械傳動對用水量進行計量,其工作原理是當被測水流以一定的速度流經(jīng)水表,水流的動能作用于葉輪上,使其旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速與被測水流的流速或流量成比例, 把葉輪的轉(zhuǎn)速通過轉(zhuǎn)軸上的齒輪或蝸桿傳送出去,經(jīng)減速機構(gòu)再傳送至流量計量機構(gòu),最后由指針在表盤上顯示出被測水流的總量。
智能水表是以流量傳感與信號處理部件、內(nèi)置嵌入式微型計算機系統(tǒng)和算法、各類輸入輸出接口及(或)電控執(zhí)行器等為平臺,具有或部分具有流量參數(shù)檢測、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)通信、數(shù)據(jù)顯示或存儲、電控閥受控啟閉等功能的電子水表或帶電子裝置的水表。智能水表的技術(shù)著重點在于電子技術(shù), 傳統(tǒng)機械水表的技術(shù)著重點在于機械技術(shù),通常情況下,機械水表可以作為基表與電子裝置一起組成智能水表。當前,隨著我國“階梯水價”政策的推行、房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展、用戶的大量增加以及自來水公司、房地產(chǎn)公司、物業(yè)公司、大型工礦企業(yè)、學(xué)校、醫(yī)院等單位對信息化管理系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用,傳統(tǒng)機械水表已經(jīng)無法滿足階梯計費的使用需求。伴隨著人們的環(huán)境保護意識逐漸增強,對資源節(jié)約問題也愈加重視,而傳統(tǒng)的機械水表除了計量用戶用水情況外,并不具備數(shù)據(jù)分析、管漏故障情況發(fā)現(xiàn)、定時或?qū)崟r檢測水表運行、遠程控制等功能,當出現(xiàn)管道故障或用戶偷水的情況時,傳統(tǒng)機械水表無法及時發(fā)現(xiàn)問題。再者,傳統(tǒng)機械水表必須依靠人工抄表,隨著人力成本逐漸上升,這讓自來水公司的成本大大增加,而相對于人力成本的增加,由人工抄表所帶來的高錯誤率及低效率也是亟待解決的問題。因此,智能水表開始廣泛地應(yīng)用于居民生活和工業(yè)生產(chǎn)之中。而在未來,隨著相關(guān)政策的逐步落實、資源節(jié)約及建設(shè)智慧城市的迫切需求,智能水表將逐步取代機械水表,最終完成徹底更換。
2、智能水表的分類
(1)智能水表分類
我國水表行業(yè)經(jīng)歷了從機械水表到智能水表的演變, 而智能水表也經(jīng)歷了從預(yù)付費智能水表(IC 卡預(yù)付費表)再到智能遠傳水表進而逐步進化到電子水表的演變。
目前智能水表行業(yè)主要產(chǎn)品種類如下:
3、智能水表行業(yè)概況
我國水表產(chǎn)業(yè)起步于 20 世紀 30 年代,起步之后發(fā)展極為緩慢。直至 20 世紀 80 年代初,我國才根據(jù)當時水表的國際標準 ISO4040 的要求制定了統(tǒng)一的標準。到 20 世紀 80 年代末、 90 年代初,隨著改革開放的深入,行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品種類均得到了明顯增長,水表行業(yè)進入了黃金發(fā)展時期。自使用機械水表計量用水流量開始, 人工抄表便是我國水表數(shù)據(jù)抄錄的主要方式。但是隨著時代的發(fā)展,人力成本逐年增加及誤抄、漏抄、估抄情況的出現(xiàn),傳統(tǒng)抄表方式已經(jīng)不能適應(yīng)相應(yīng)需求。人們轉(zhuǎn)而探究代替人工抄錄的技術(shù),最初的抄表技術(shù)是抄錄人員在工作時隨身攜帶數(shù)據(jù)錄入工具, 將機械水表顯示的數(shù)字手動輸入到該工具內(nèi),在一個固定時間段內(nèi)將該器具與終端計算機相連結(jié),進行數(shù)據(jù)的傳輸與測算。嚴格來講,這種方式只是對傳統(tǒng)人工抄表技術(shù)進行了一定的改良,并不能徹底解決傳統(tǒng)人工抄表存在的問題。遠傳水表的出現(xiàn)解決了這一問題。 20 世紀 80 年代末期,脈沖式遠傳水表誕生。誕生初期,該表并未形成規(guī)模生產(chǎn),只是其中一小部分產(chǎn)品得到了應(yīng)用。 20世紀 90 年代中后期,隨著改革開放與我國住房現(xiàn)代化建設(shè)的深入進行,脈沖式遠傳水表得到一定規(guī)模的應(yīng)用。 21 世紀初,直讀式遠傳水表誕生。誕生之初,該產(chǎn)品以電阻觸點式和光電式為主。 2003 年之后,直讀式遠傳水表進入高速發(fā)展時期,用戶數(shù)量大大增加,并且衍生出了攝像式遠傳水表。當前,我國智能遠傳水表的性能和技術(shù)指標已接近或達到國際先進水平。由于不同類別的智能水表各有利弊,其計量原理、售價、適用環(huán)境、后期維護等各有互補,因此下游客戶通常結(jié)合其長期使用偏好、資金實力、安裝環(huán)境、長期成本等因素, 選取不同的產(chǎn)品進行使用, 無法取得具體產(chǎn)品的市場份額數(shù)據(jù),同行業(yè)上市公司的公開信息披露中,亦并未細分其具體產(chǎn)品的構(gòu)成、占比、市場份額、利潤情況等明細指標。
二、市場供求狀況及變動原因
自19 世紀英國發(fā)明**臺水表至今,水表產(chǎn)業(yè)已有一百多年發(fā)展歷史。水表產(chǎn)品也從全機械結(jié)構(gòu)形式發(fā)展到如今的由機械水表、 智能水表等組成的門類齊全、功能多樣的水表產(chǎn)品系列。目前全球水表每年產(chǎn)量超過上億臺,主要生產(chǎn)國有中國、德國、法國、意大利、英國、波蘭、捷克、日本、美國等,中國為全球**的水表制造國。在智能水表方面,經(jīng)濟較發(fā)達的國家由于具有完善的金融體系及發(fā)達的通訊網(wǎng)絡(luò),已全面換裝智能遠傳水表。據(jù)統(tǒng)計,全球2016年智能水表產(chǎn)量達到4,188萬臺,我國2016年智能水表產(chǎn)量為1,925萬臺。在我國,伴隨著智能水表行業(yè)十幾年的發(fā)展,產(chǎn)品已經(jīng)具有了一定市場占有率,未來隨著“一戶一表”工程的推進、 “階梯水價”的實行及工業(yè)化、信息化的普及、環(huán)境保護意識的進一步加強,產(chǎn)品需求量還會繼續(xù)增長。
1、我國智能水表市場需求
當前,我國水表市場處在普通機械水表、智能水表共存的局面。目前我國水表保有量超過3億臺。隨著階梯水價、一戶一表制度的深入推行、 6年強制檢定所帶來的舊水表定期輪換及管網(wǎng)現(xiàn)代化建設(shè)的需求, 智能水表將在未來的居民生活用水、工業(yè)生產(chǎn)用水中起到更大的作用。2016年,我國智能水表產(chǎn)量為1,925萬臺,銷售量為1,907萬臺,實現(xiàn)銷售額約為43.1億元, 與2015年相比, 銷售量增長約為18.83%, 銷售額增長約為17.76%,我國智能水表行業(yè)增長態(tài)勢明顯。預(yù)計智能水表將保持每年20%左右的增長速度。
2、我國智能水表市場的供需變動原因
近年來,隨著國民經(jīng)濟穩(wěn)步增長,城鎮(zhèn)化推行持續(xù)加速,智慧城市理念和實踐不斷發(fā)展。人們對水資源稀缺性認識逐步提高,用水控制已經(jīng)成為國家制定相關(guān)行業(yè)政策的目標之一,而要達到這個目標,需要相關(guān)計量儀表具備數(shù)據(jù)分析、遠程操作、遠程計量的功能。這加速了下游行業(yè)對智能水表的需求,為智能水表及其系統(tǒng)的生產(chǎn)帶來了持續(xù)的市場需求和良好的發(fā)展機遇, 智能水表行業(yè)進入了高速發(fā)展的歷史**時機。智能水表需求大致來源于增量需求和存量需求兩方面, 存量需求部分是指現(xiàn)有機械水表換裝智能水表的需求以及智能水表中的預(yù)付費水表更換為遠傳水表的需求,增量需求部分是指由新竣工房屋帶來的需求。
(1)當前影響存量需求變動的原因
①傳統(tǒng)機械水表人工抄表模式無法滿足客戶精確計量、遠程抄錄的要求
傳統(tǒng)機械水表采用人工抄表的模式,該模式存在諸多問題:**,該模式錯誤率高、效率低下。人工抄表的方式通過查表員進入用戶室內(nèi)進行讀表并記錄完成工作。該模式受制于傳統(tǒng)人工的局限,經(jīng)常造成讀數(shù)錯誤,給國家和用戶造成不必要的損失;第二,人工抄表模式需抄表員進入用戶室內(nèi)進行數(shù)據(jù)讀取,這造成了一定的治安隱患,不安全性大大增加;第三,人工抄表模式效率低下,抄表員工作范圍極其有限。隨著我國人力成本的不斷攀升,自來水公司負擔也將進一步加大;第四,人工抄表的模式具有一定的延遲性。機械水表通過人工定時進行抄表,無法反應(yīng)客戶用水的實時數(shù)據(jù)。不具備檢測管漏等故障情況、遠程控制用戶用水的功能。
②傳統(tǒng)工業(yè)水表無法滿足用戶遠程計價、監(jiān)控及產(chǎn)銷差統(tǒng)計的要求
在水資源匱乏的大背景下, 工業(yè)水表應(yīng)承擔的并不僅僅是簡單的用水計價任務(wù),其功能也不應(yīng)限定在流量統(tǒng)計上。工業(yè)智能遠傳水表具備傳統(tǒng)工業(yè)水表不具備的功能:**,工業(yè)智能遠傳水表具備用戶遠程計價、數(shù)據(jù)遠傳抄送的功能。與民用智能遠傳水表一樣,工業(yè)智能遠傳水表能夠進行數(shù)據(jù)遠程抄錄,避免了人工抄表模式所帶來的抄錄數(shù)據(jù)錯誤的風險,更易于進行統(tǒng)計、分析;第二,工業(yè)智能遠傳水表具備產(chǎn)銷差統(tǒng)計的功能。在工業(yè)生產(chǎn)中,用戶用水數(shù)量基數(shù)龐大,任何微小的數(shù)量流失也將造成極大的損失。傳統(tǒng)工業(yè)水表不具備產(chǎn)銷差統(tǒng)計的功能,這意味著發(fā)現(xiàn)管道漏損、用戶偷水的可能性大大降低,資源不當流失的風險將上升;第三,工業(yè)智能遠傳水表具備實時監(jiān)控的功能。工業(yè)智能遠傳水表能夠?qū)⑺脭?shù)據(jù)進行抄錄并傳輸至終端計算機, 計算機可通過所得數(shù)據(jù)對用戶用水進行實時監(jiān)控、分析,該數(shù)據(jù)將成為管理者配置資源的基礎(chǔ)和依據(jù)。
③預(yù)付費水表不具備“階梯計價”的功能,無法監(jiān)測實時數(shù)據(jù)
預(yù)付費水表雖然屬于智能水表,但其不具備階梯計價的功能。階梯式計量水價將水價分為兩段或者多段,每一分段都有一個保持不變的單位水價,單位水價會隨著耗水量分段而增加,其特點是用水越多,水價越貴。解決“階梯水價”管理問題的關(guān)鍵,是需要對用水量數(shù)據(jù)精確計量、及時采集、穩(wěn)定傳輸以及完善的后臺統(tǒng)計管理。而預(yù)付費水表“預(yù)存費用,用完即止”的工作模式不能保障實行“階梯水價”所要求的實時、定時、成功抄收、數(shù)據(jù)準確、自動計算等基本要素。
(2)影響增量需求變動的原因
隨著國民經(jīng)濟的增長,水表行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展,居民及工業(yè)用水的需求迅速增加,這帶動了整個水表產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,相關(guān)企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)一定幅度的增長。同時隨著各種智能水表及采集系統(tǒng)技術(shù)的日益成熟,行業(yè)內(nèi)一些有前瞻性的企業(yè)開始轉(zhuǎn)戰(zhàn)智能水表市場。經(jīng)過一段時間的成長, 國內(nèi)智能水表企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量和品種規(guī)格出現(xiàn)了很大的變化。隨著相關(guān)政策的支持及用戶對遠傳控制、遠程計量的要求,國內(nèi)智能水表行業(yè)將得到進一步的發(fā)展。
3、我國智能遠傳水表的未來市場容量
智能遠傳水表行業(yè)市場需求可分為存量需求和增量需求兩部分。存量需求部分是指現(xiàn)有機械水表及預(yù)付費水表換裝智能遠傳水表的需求。2016 年我國年末總?cè)丝跒?138,271 萬人,其中城鎮(zhèn)人口為 79,298 萬人,鄉(xiāng)村人口為 58,973 人。根據(jù)國家衛(wèi)生計生委發(fā)布的《中國家庭發(fā)展報告(2015)》,我國家庭戶平均規(guī)模為 3.02 人,其中城鎮(zhèn)家庭戶平均規(guī)模為 2.84 人,農(nóng)村家庭戶平均規(guī)模為 3.14 人,由此計算,我國城鎮(zhèn)家庭約為27,921.83 萬戶,農(nóng)村家庭約為 18,781.21 萬戶。依據(jù)城鎮(zhèn)“一戶一表”工程的要求,我國城鎮(zhèn)共需 27,921.83 萬臺水表,考慮到我國農(nóng)村 2015 年自來水普及率為 76%,則農(nóng)村共需 14,273.72 萬臺水表,由此計算得出我國共需 42,195.55 萬臺水表。根據(jù)我國《冷水水表檢定規(guī)程》的要求,標準口徑 25mm 及以下的水表使用期限一般不超過 6 年, 按照每 6 年更新周期估算,每年需要更新約 7,032.59 萬臺水表。增量需求部分是指由新竣工房屋帶來的需求。2016 年我國住宅房屋竣工面積為 171,471.30 萬平方米,按照每戶平均面積 90 平方米估算,年需求 1,905.24 萬臺水表。由此估算得出我國水表的存量更新需求和增量需求總計為 8,937.83 萬臺, 隨著我國“一戶一表”、 “ 階梯水價”、 “強制檢定”和“智慧城市”等的推動,我國智能水表的滲透率將大幅提高,目前我國智能電表的滲透率在 80%以上,智能燃氣表的滲透率約為 60%,以此為參考,預(yù)計我國智能水表的滲透率將超過 50%。
2017-2024年我國智能水表市場需求情況
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